Após se envolver com uma VJ da MTV, um músico que vive na favela acaba sendo incriminado por ela, que o denuncia de ter armado um assalto o qual ele nada teve a ver. Decidido a limpar seu nome, ele parte rumo a São Paulo para encontrá-la, mas acaba se envolvendo com o mundo clubber da cidade.

Elenco:

Rocco Pitanga .... MC PQD
Caio Junqueira .... Nando
Ludmila Rosa .... Cacá
Débora Lamm .... Ruth
Marília Pêra .... Dona Fernanda
Marcelo Serrado .... Zé Henrique
Bárbara Paz .... Amiga
Nicete Bruno .... velha maluca
Antônio Pompeu .... vendedor
Elisa Lucinda .... mãe de PQD
Nildo Parente .... delegado
Márcio Vito .... taxista
Frejat
André Mattos
Sabrina Greve .... Fatinha
Jonathan Haagensen .... Cassú
Sílvio Guindane .... pivete no morro
Lúcio Andrey .... pivete no morro
Tânia Ripardo .... Clô
Paula Garcia .... Paulinha
Daniel Granieri .... Dany
Stela Prata .... Stela
Guti Fraga .... Cordernador
Fernando Fechio .... Marcelo
Rômulo Marinho Jr.

Dirigido por Murilo Salles