Elenco:
Os voluntários:
Mário Lima
Ozualdo Candeias
Andréa Bryan
Lurdes Vanucchi Ribas
Programa de televisão
Sérgio Hingst - Dr. Sérgio
José Mojica Marins (como a si mesmo)
Carlos Reichenbach
Jairo Ferreira
João Callegaro
Maurice Capovilla
Walter C. Portella
Programa "A Hora da Verdade" (trechos de video-tape)
Consuelo Leandro...ela mesma (dublada, não creditada)
Adoniram Barbosa...ele mesmo (não creditado)
Outros
Annik Malvil
Graveto - (adúltero)
Ítala Nandi
José Mojica Marins (como Zé do Caixão)
Roney Wanderney
Um psicanalista (o cineasta Maurice Capovila) discute com um grupo de intelectuais (vividos por outros cineastas como Ozualdo Candeias e Carlos Reichenbach) a influência das drogas nas atitudes das pessoas, o que incitaria a perversão, ao sadismo, a violência e outras falhas de caráter no usuário.
Para esta análise, o psicanalista injetou LSD em seis voluntários e usou a imagem de Zé do Caixão como estimulante para descobrir a influência da sugestão no comportamento dos voluntários.
Boa parte do filme mostra cenas aleatórias de comportamento fora do normal, apresentando diversos tipos de perversão, porém o melhor do filme é a discussão entre os intelectuais e a parte final quando as cobaias humanas interagem com o personagem Zé do Caixão.