ELENCO:
José Mojica Marins.... Josefel Zanatas/ Zé do Caixão
Jece Valadão.... Coronel Claudiomiro Pontes
Adriano Stuart.... Capitão Osvaldo Pontes
Milhem Cortaz.... padre Eugênio
Rui Resende.... Bruno
José Celso Martinez Corrêa.... O Mistificador
Cristina Aché.... Lucy Pontes
Helena Ignez.... Cabíria
Débora Muniz.... Lucrécia
Geanine Marques.... Morte
Giulio Lopes.... Mário
Eduardo Chagas.... Emiliano
Luís Melo.... Seu Américo
Raymond Castile.... Zé do Caixão jovem
Rubens Mello ......Servo
Após quarenta anos preso numa cela para doentes mentais, Zé do Caixão é finalmente libertado. Novamente em contato com as ruas, o sádico coveiro recebe ajuda do corcunda Bruno e de outros seguidores para cumprir a mesma meta que o levou preso: encontrar a mulher que possa lhe gerar um filho perfeito. Ele vai para um covil dentro de uma favela e entra em conflito com moradores e também com o violento Capitão de Polícia Osvaldo Pontes, odiado por invadir o local e executar crianças. Durante a chacina, o militar é atacado por Zé do Caixão mas sobrevive. Ao descrever o vilão para o irmão, o coronel Claudiomiro, este descobre que o antigo algoz que no passado lhe arrancara um olho e que pensava estar morto, voltou. Os irmãos militares, aliados ao vingativo padre Eugênio que acusa Zé do Caixão de ter matado o pai, tentam achar a criatura mas a população da favela em princípio se nega a colaborar com eles. Enquanto não é encontrado pelos inimigos, Zé do Caixão segue seu caminho pela cidade de São Paulo, deixando um rastro de horror e enfrentando leis não naturais e crendices populares.