Um jovem advogado, desgostoso com problemas da profissão, junta-se a uma comunidade de hippies e mantém um idílio com uma jovem de classe média local. Quando o grupo é expulso da cidade, a eles se juntam a moça e um pregador que procurava trazê-los 'ao bom caminho'.

Elenco: Rita de Cássia, Carlos Bini, Charlote Garcia, Sebastião Gonçalves, Carl Kohler, Carlos Doady, João Carlos Teixeira

Direção: Carlos Bini