A história se passa numa cidade brasileira imaginária no século XVI e é uma alegoria sobre as origens da formação do país, misturando guerras, negros, índios, colonos e aventureiros.

Direção: Arnaldo Jabor
Elenco:
Maurício do Valle
Ítala Nandi
Jesus Pingo
Hugo Carvana
José de Freitas
Wilson Grey
Vinícius Salvatori
Tep Kahok
Maria Regina
Manoel de Gaveira