Wilson, um viajante, chega a uma cidade do interior paulista e procura um bordel. Envolvido numa briga entre prostitutas, é salvo por Marcos que lhe oferece trabalho em seu sítio. Marcos é traficante de drogas e seu sítio, um entreposto que fornece tóxicos para São Paulo e outras capitais, Wilson, a partir do momento que descobre as atividades do amigo, fica em perigo. O traficante arma um plano para levá-lo à loucura. Para isto, recebe ajuda de Silvia, membro da quadrilha. Esta, passando por mulher de Marcos, seduz o viajante. Simulando um flagrante entre os dois, Marcos provoca um tiroteio e finge de morto. Mas as balas são de festim. Silvia finge, então desaparecer com o cadáver, escondendo-o num bordel. Wilson assume o controle do tráfico, que envolve o prefeito e o médico da cidade. Mas logo percebe ser vítima de uma armadilha. Traído por todos Wilson se suicida.

Direção: Luiz Castellini.
Com Patrícia Scalvi (Silvia), Matilde Mastrangi (Jandira), Flávio Porto (Marcos), Ju Martan (Wilson), Sérgio Hingsth (Prefeito), André López (Dr. Flávio), Celina Castro (Joana), Isa Mark (Vera), Péricles Campos (Delegado Otávio), Noelle Pine (Beti), Ellen Salvador (Gerson), Clayton Sarzi (Walter), Vera Mancini (Geni), Márcio Duarte (Onofre), Tereza Rodrigues (Kátia), Beth Nanamy (Kioko).