Elenco:
Jofre Soares...Toneco
Enoque Batista...Cornélio Sabiá
Sérgio Hingst...Delegado (participação especial)
Marcos Miranda...Paulo Pastor
Marcos Rossi
Letácio Camargo...Padre Lara
Jeová Amaral...jornalista
Osvaldo Avila...coronel Demerval
Oasis Minniti
Marcus Vinicius...noivo
Laura Jane...noiva
Cangaceiras
Sônia Garcia
Helena Ramos
Urbana da Costa
Ariane Arantes
Angélica de Araújo
Sônia Lírio
Dalva dos Santos
Matilde Mastrangi
Um bando de cangaceiros está acoitado numa fazenda quando é atacado pela volante, graças à traição de outro cangaceiro, Cornélio Sabiá. O capitão do bando éassassinado. Um dos mais leais companheiros do cangaceiro traído, Toneco, consegue fugir levando as duas filhas do capitão e entregando-as ao orfanato do Padre Lara. Passam-se dez anos. O cangaceiro Cornélio Sabiá aterroriza o sertão com seus crimes, enquanto Toneco procura descobrir quem traiu seu chefe e amigo, acabando por ingressar no bando de Cornélio Sabiá. Este fica sabendo que as filhas do capitão estão internadas no orfanato do Padre Lara e são duas lindas moças, ao mesmo tempo em que Toneco descobre o autor da traição ao seu chefe. Cornélio resolve atacar o orfanato e, não encontrando as moças, mata o Padre Lara e uma freira. As moças decidem vingar as vítimas, e depois de intenso treinamento, vão para o sertão. Encontram Toneco ferido. Este, antes de morrer, revela que Cornélio Sabiá fora o traidor de seu pai. Elas partem para a vingança utilizando-se de sua maior arma: o sexo.