Um encontro imaginário entre Lamartine Babo e Oswald de Andrade, promovido pelo cronista João do Rio, com a presença de Isadora Duncan, Jacob do Bandolim, Manuel Bandeira, Chico Alves, Mário Reis e a namoradeira Colombina. Caetano Veloso canta marchinhas de carnaval o tempo todo, intercalando com a voz do verdadeiro Lamartine Babo que no início canta "Isto é lá com Santo Antônio."

Direção: Júlio Bressane

ELENCO

Caetano Veloso - Lamartine Babo
Colé Santana - Oswald de Andrade
José Lewgoy - João do Rio
Norma Bengell - Madame Xavier
Cláudia O'Reilly - Isadora Duncan
Dedé Veloso - Colombina
Lygia Durand - Pirata
Mário Gomes - Francisco Alves
Shirley Alves - Marlene