Após dar um golpe na firma em que trabalha, o empresário o empresario italiano Luca Adami foge para a cidade do Rio de Janeiro. O encontro misterioso com Regina, uma dançarina de Cabaré, o sol ardente que perturba a sua cabeça e a magia que se esconde nos terreiros de macumba, desviam o homem de seu objetivo e acabam levando-o a uma espécie de loucura.