Joana (Milena Toscano), a heroína da história, vive a mocinha forçada a se casar com Cicinho, filho do rico empresário Cícero de Nassau (Roberto Frota) para salvar o pai Armando Bento (José Augusto Branco) da falência. Para ficar a vontade e circular pelo navio, Joana se disfarça de menino. Disfarçada de João, ela conhece Davi (Daniel Erthal), imediato do navio e braço direito do Capitão Falcon (Victor Fasano). Joana está constantemente sob a mira da governanta Doroti (Ildi Silva).

O time de vilões é liderado por Hernandez (Alexandre Zacchia), um bandido que possui a metade de um mapa de tesouro de diamantes, roubados de uma joalheria. A outra metade do mapa está com Ramon, irmão gêmeo de Hernandez, que está preso fora do país. Ramon encarrega seu capanga Kurtz (Paulo Vespúcio) de levar sua metade do mapa para Hernandez.

No navio também viajam Mirela (Cristina Prochaska), mulher mística e misteriosa, que atende clientes em sua cabinetenda e revela-se gananciosa e sem escrúpulos e Sandoval (Miguel Nader), um garçom forte e violento que tem uma situação mal resolvida com Didi (Renato Aragão).