No século XIX, o matuto J.K se zanga e deixa a fazenda onde trabalha depois que seu patrão envia sua vaca de estimação para um abatedouro na cidade. Ele vai até lá para recuperar o animal e quando consegue, resolve se hospedar na pensão de Dona Nenê, cujo nome verdadeiro é o mesmo da vaca ("Espinafra"). Enquanto está na cidade, J.K. passa a ser assediado por várias mulheres solteironas inclusive Dona Nenê, que diz a todos que vai ficar noiva de J.K. Ao perceber isso, J. K. conta que é casado mas a mulher por despeito o acusa falsamente por um crime e o manda para cadeia. Enquanto isso, a filha de J.K., a bonita Teresa, é disputada pelo chefe de uma quadrilha de bandidos, por um cigano e também pelo delegado da cidade.