O filme narra a busca do fotógrafo estadunidense Peter Mandrake pelo serial killer que assassinou sua amiga prostituta Gisela e estuprou sua namorada Marie. Para isso, ele se alia ao assassino profissional Hermes, perito na luta com facas, e se embrenha no submundo carioca e no deserto Boliviano atrás dos seus antigos algozes.

Elenco:

Peter Coyote .... Peter Mandrake
Tchéky Karyo .... Hermes
Amanda Pays .... Marie
Raul Cortez .... Lima Prado
Giulia Gam .... Gisela Martins
Eduardo Conde .... Roberto Mitry
René Ruiz .... José Zakkai (Nariz de ferro)
Tonico Pereira .... Rafael
Miguel Ángel Fuentes .... Camilo Fuentes
Cássia Kiss .... Mercedes
Iza do Eirado .... Zélia
Tony Tornado .... guarda-costas de José Zakkai
Eduardo Waddington ... Lemos, o vendedor de facas
Álvaro Freire
Maria Alves

Dirigido por Walter Salles