Ary França — Durval
Etty Fraser — Carmita
Marisa Orth — Elisabeth
Letícia Sabatella — Célia
Rita Lee — Tia Julieta
Isabela Guasco — Kiki
André Abujamra — Fat Marley
Theo Werneck — DJ Theo
Regina Remencius — Mãe de Kiki
Marcelo Mansfield - Vendedor
Participação Especial
Herodoto Barbeiro - Jornalista e apresentador da TV Cultura
Márcia Bongiovanni - Repórter e Apresentadora da TV Cultura
Direção: Anna Muylaert
São Paulo, 1995. Último ano em que a indústria fonográfica brasileira fabricou discos de vinil. No bairro de Pinheiros, Durval resiste heroicamente à febre do CD: só vende, só ouve, só quer saber de vinil. Assim ele toca a vida, entre tédio e música. Com breves interrupções: um cliente aqui, outro ali. Esse é o lado A do disco, que ainda tem lugar para um velho LP de Jessé. No lado B do disco a música é bem diferente. É um mundo obscuro, que de repente se revela assustador e cruel. Nele, delírio e realidade se misturam como se tudo fosse possível, até um cavalo branco montado por uma menina bailarina no quintal minúsculo de uma casa. Uma alucinação que parece não ter limites e que passa como um furacão. O mundo de vinil de Durval Discos nunca mais foi o mesmo depois que se ouviu aquela "música" do lado B.